Vermögens- und Unternehmens-nachfolge
Erbrecht
Die Vermögens- und Unternehmensnachfolge sowie das Erbrecht betreffen die Übertragung von Vermögen und Unternehmen auf die nächste Generation oder Erben. Dabei gibt es verschiedene rechtliche Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten.
Ihre Nachfolge in guten Händen
Die geordnete Übergabe Ihres Unternehmens-/Familienvermögens von einer Generation an die nächste Generation ist – im Mittelstand und bei vermögenden Privatpersonen – in Anbetracht der vielschichtigen Regelungen im Steuerrecht, Erbrecht und Gesellschaftsrecht ein komplexes Vorhaben und dies unabhängig davon, ob es sich um Barvermögen, Wertpapiere, Kryptowährungen, Immobilien, das eigene Unternehmen internationale Beteiligungen an anderen Unternehmen und/oder andere Asset-Klassen handelt.
Zu wissen, welche rechtlichen Fragen dabei für die Regelung der eigenen Vermögensnachfolge oder der Unternehmensnachfolge wichtig sind, hilft, Geld zu sparen und Risiken für das bestehende Vermögen und vor allem die nächste Generation zu minimieren.
Unsere Praxisgroup Vermögensnachfolge unterstützt Sie mit innovativen und steueroptimierten Lösungen im Rahmen unseres Full-Service-Ansatzes und bietet Ihnen mit unserem Beratungsnetzwerk eine ganzheitliche Beratung.
Nachfolgeregelungen
1. Nachfolgeregelung für Barvermögen, Wertpapiere, Versicherungen und Kryptowährungen
Generationswechsel für das eigene Barvermögen und sonstige Asset-Klassen
2. Nachfolgeregelung für Immobilien und Immobilienbeteiligungen
Nachfolgeregelung für Immobilien durch Verkauf, Schenkung zu Lebzeiten oder Vererbung
3. Nachfolgeregelung für Unternehmervermögen und Unternehmerbeteiligungen
Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf, vorweggenommene Erbfolge bei Unternehmervermögen, Gestaltung des Generationswechsels
Unsere Kompetenzen für Ihre Unternehmens- und Vermögensnachfolge
Seit über 20 Jahren beraten wir Unternehmer, Manager, Führungskräfte und vermögende Privatiers bei der strukturierten Übergabe ihrer Vermögenswerte und verfügen seither über die notwendige Erfahrung, um das Lebenswerk unserer Mandanten optimiert in gute Hände zu übergeben. Insbesondere bei Unternehmensvermögen ermöglicht dies der nächsten Generation einen strukturierten Übergang und eine erfolgreiche Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit.
Wichtig ist auch, dass die Vermögens- und Unternehmensnachfolge rechtzeitig geplant und umgesetzt wird, damit Sie die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten auch bestmöglich für sich nutzen können.
Persönliche Vermögensnachfolge
- Nachfolgegestaltung für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen
- Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
- Konzeptionierung und Durchführung von Vermögensübertragungen und Sicherungsmaßnahmen (Asset-Protection)
- Gestaltung von Schenkungsverträgen und Übergabeverträgen (vorweggenommene Erbfolge)
- Nachlassbetreuung und Begleitung des Nachfolgeprozesses
- Gestaltung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
Erbrecht (Gestaltung und Nachlassabwicklung)
- Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
- Übernahme von Testamentsvollstreckungen/Nachlassabwicklungen
- Beratung in Erbstreitigkeiten und Nachlassauseinandersetzungen, einschließlich der prozessualen Durchsetzung/Abwehr von Ansprüchen
- Abwicklung nationaler und grenzüberschreitender Nachlässe
- Betreuung und Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften
- Ermittlung, Durchsetzung und Abwehr von Pflichtteils- und Vermächtnisansprüchen
- Einleitung und Durchführung von (Teilungs-)Versteigerungsverfahren
- Abwicklung Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuererklärungen
Verhandlungsmanagement
/Prozessführung
- Prozessvorbereitung und Prozessführung
- Vertretung von Erben und Miterben und/oder Pflichteilsberechtigten
- Einleitung und Durchführung von (Teilungs-)Versteigerungsverfahren
- Vertretung in Erbscheinsverfahren
- Vertretung gegenüber Finanzbehörden und bei finanzgerichtlichen Verfahren
- Abwicklung Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuererklärungen
- Anwaltliche Vertretung in Schiedsverfahren im Erbrecht
Immobilien- und Grundstücksrecht
- Übertragungen von Immobilien und Durchführung von Immobilientransaktionen
- Optimierte Gestaltung von Grundstücksgesellschaften
- Nutzung der steuerlichen Möglichkeiten bei der Übertragung von Immobilienvermögen
- Innovative Verknüpfungen von Immobilienvermögen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Vorbereitung, Strukturierung und Begleitung der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen
- Vorbereitung, Strukturierung und Begleitung der Beurkundung von Teilungserklärungen
- Bewertung von Immobilien durch Zusammenarbeit mit Sachverständigen und Steuerberatern
- Gestaltung steueroptimierter Übertragungsmodelle
- Überführung von Immobilienvermögen in das Betriebsvermögen
Unternehmensnachfolge
- Nachfolgegestaltung für Unternehmer und ihre Familien
- Gestaltung und Überprüfung von Gesellschaftsverträgen, Steueroptimierung von Nachlassregelungen
- Strukturierung und Begleitung von Unternehmensübergaben an Nachfolger/innen
- Strukturierung und Erarbeitung von maßgeschneiderten Übergabeverträgen unter Berücksichtigung größtmöglicher Absicherung für Übergeber u. Übernehmer
- Begleitung der Unternehmensnachfolge mit Top-Coaches für den Mittelstand
Familienpool/Gesellschaftsrecht
- Gründung, Strukturierung und Umsetzung von Familiengesellschaften (sog. Familienpool) zur optimalen Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge unter Beteiligung von Kindern und Enkelkindern
- Begleitung bei Unternehmens- und Beteiligungskäufen
- Erhaltung des Familienvermögens für mehrere Generationen
- Optimale Nutzung von Steuerfreibeträgen bei der Gestaltung des Nachlasses
- Vermögensnachfolge optimal gestalten ohne Streuverluste und ohne Zersplitterung von Vermögenswerten.
- Überprüfung und Anpassung von Gesellschaftsverträgen, insbesondere von Nachfolgeregelungen
- Vorbereitung aufund Vertretung in Gesellschafterversammlungen
Stiftungen und Family Offices
- Strukturierung und Erstellung von Stiftungskonzepten
- rechtliche Beratung von Stiftungsorganen
- Errichtung von selbstständigen und unselbstständigen Stiftungen zu Lebzeiten und von Todes wegen
- Vertretung gegenüber der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt
- Gestaltung der Stiftungssatzung
- Übernahme von Beirats- und/ oder Vorstandspositionen
- Vorbereitung und Gestaltung von Zustiftungen
Vermögensschutz/Asset-Protection
- Optimierung der Abschirmung Ihres Vermögens vor Zugriffen Dritter (Asset Protection)
- Absicherung von Vermögenswerten
- Gestaltung von Absicherungen für den Übergeber und den Übernehmer
Unsere Vorgehensweise bei der Nachfolge- und Nachlassregelung
- Analyse der Vermögensgegenstände, der, z.B. Barmittel, Aktiendepots, Immobilien wie Häuser und Grundstücke, Versicherungen, Sammlungen usw.
- Analyse von Unternehmen und Firmenbeteiligungen
- Definition persönlicher Zielsetzungen, Prioritäten und Wünsche für die Nachfolgegestaltung
- Erstellung eines Gesamtkonzepts für die Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge mit Risikobewertung und, falls gewünscht, gemeinsamer Besprechung mit den weiteren Beteiligten
Ihre Ansprechpartner bei SKUSA Partners für Ihre Nachfolge
Prof. Dr. Markus Pflügl, LL.M.
Rechtsanwalt
Dr. Franz Ludwig Heiss, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Tom Kimmel
Rechtsanwalt
Full-Service-Ansatz durch unser Beratungsnetzwerk Vermögensnachfolge
Unsere Experten von SKUSA Partners unterstützen erfolgreiche Unternehmer, Manager, Führungskräfte und vermögende Privatiers bei der strukturierten Übergabe ihrer Vermögen. Dabei bringt das Beratungsnetzwerk Vermögensnachfolge alle wichtigen Ansprechpartner für eine erfolgreiche Planung der eigenen Nachfolge zusammen.
– Rechtsanwälte – Steuerberater – Sachverständige – Top-Coaches –
Diese sorgen im Rahmen des Full-Service-Ansatzes für eine ganzheitliche und optimierte Gestaltung der Nachfolgeregelungen, für eine professionelle Begleitung der Nachfolgegeneration und für optimale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Fortführung des Lebenswerkes in der nächsten Generation.
Dipl. Kfm. Matthias Gschnaidter
Steuerberater in Kooperation
Markus Keim
Zertifizierter Sachverständiger
Bewertungen von Immobilien in Kooperation
Alexandra Hammermüller
Rechtsanwältin & Fachanwältin für Familienrecht & Mediatorin in Kooperation
Martin Hein
Unternehmensberater, zertifizierter Business Coach und Experte für Unternehmensnachfolge
Lightzins e.G.
Nachlassabwicklung, Betreuungs- und Vorsorgevollmachten
Bei Anliegen im Bereich des Vermögens- und Unternehmensnachfolge und Erbrecht stehen Ihnen unsere Anwälte jederzeit zur Verfügung.